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安置星土著唐月亮，觉醒了自己的能力，背负上了探寻宇宙的重任。全人类善念那一面幻化出来的形态“天启”告诉唐月亮，她是降魔一族的第110代传人。自从人类离开地球后，天熵祸乱宇宙，宇宙渐渐失序，充斥着混乱与暴力，只有找到宇宙尽头的法器，才能净化宇宙。唐月亮结识了孙大棒，朱连连和沙本本，他们带着各自的目的组成了临时小分队。他们经历磨难，每次的阻挠不仅没让他们放弃，反而使他们想回到地球这个伊甸园的念头更加坚固。
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剧情：
故事的主人公藤原拓海是个普通的高中男生，拥有无与伦比的飞车天赋。从中一开始，每天早上驾驶那辆AE86在秋名山上飞驰，练成了华丽(注意：是华丽)的驾驶技术。必须注意，他的车技之所以高明，是有赖于每天凌晨必须将父亲做的豆腐送到秋名山山顶的饭店。无论刮风、下雨、下雪，五年间车技竟然突飞猛进。
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一颗名叫Roro的神秘毛茸茸的星球，无意间被小胖手的主人俘获。从此二人紧密合作，创造出一个萌萌的纸片动物世界。别看那里的动物们都是像Roro一样小脸红扑扑，长着小豆眼，身材圆滚滚，一脸萌样的憨货，却是各有各的有趣特点和神奇经历。在疲惫的时候，和她们一起八卦一下动物们吧…tt
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这部主要讲述梦想和前途。同场飙技的伙伴们在高中毕业后各自工作，有的去东京打工，有的在加油站工作。故事的主人公拓海最后选择了边工作边飞车，正职是运输公司的司机，同时加入了赤诚Red Sun车队，并为“改写各地的记录，留下传说”而奋斗。
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剧情：
在那神话般的暑假结束后，群马县的山路赛车手们仍然陷于一片骚动的热潮当中。先是怪物般的ＡＥ８６连战连胜的神话，然后是来自京都的ＬＡＮＥＶＯ军队帝王队的挑战，闪电车队与夜婴车队都相继败在ＬＡＮＥＶＯ的车轮下，下一个目标将是谁呢？曾在碓冰山道与拓海比赛过，虽然输掉了“碓冰山道最快”的称号，但却得到了继续赛车的勇气的佐藤真子，正在为自己的感情而烦恼着。在好友沙雪的撮合下，一位来自妙义夜婴车队的成员对她展开了追求，然而对方却希望她放弃赛车……感情、或者是赛车，两者在真子心中孰轻孰重呢？
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《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
